OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII J Ice Code Games S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o objęciu akcj Ice Code Games S.A. Dokument Ofertowy, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Ice Code Games S.A., jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce.

Termin zapisów na akcje serii J Spółki
w ramach Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych
21 stycznia – 12 lutego 2025

Ice Code Games S.A. jest spółką publiczną notowaną w ASO New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Opis Działalności Spółki

Ice Code Games S.A. to spółka powstała w 2017 roku (od 2022 roku działająca jako Spółka Akcyjna) prowadząca działalność w branży gier wideo, specjalizująca się w produkcji gier strategicznych i taktycznych.

Spółka stworzyła dwie, bardzo dobrze oceniane gry Hard West 2 i Rogue Waters. Ice Code Games stworzyło DEMIURG autorski system usprawniający proces tworzenia gier, jest w trakcie tworzenia narzędzia SUPREMUS wykorzystującego AI do pomocy w developmencie.

Rynek Działalności

Ice Code Games S.A. działa na rynku gier strategicznych i taktycznych. Według raportu Newzoo na temat globalnego rynku gier, rynek gier w 2024 roku wygenerował niemal 187,7 mld USD z szacunkiem wzrostu do 213,3 mld USD w 2027 roku. Według autorów raportu społeczność graczy w 2024 roku liczyła 3,42 mld osób, szacuje się jej wzrost do nawet 3,76 mld osób w 2027 roku.

Produkcje Spółki

Głównym obszarem działalności Emitenta jest tworzenie gier komputerowych, najlepiej oceniane produkcje Spółki to:

Hard West 2
Jest to taktyczna gra strategii turowej, która stanowi połączenie tematyki Dzikiego Zachodu oraz elementów fantastycznych.

Gra zdobyła wyróżnienie Dzik Nie Indyk oraz statuetki CEEGA za najlepszą grę i najlepszy design dla gier z Europy środkowej i Wschodniej oraz Game of The Year Personal Pick przez PCgamer.

Rogue Waters
To taktyczna strategia turowa z elementami RPG i roguelike. W rozgrywce, gracz staje na czele pirackiej załogi, która przemierza archipelag i toczy turowe bitwy na morzu, korzystając z pomocy legendarnych stworzeń morskich.

Według agregatora Metacritic, gra uzyskała średnią ocen na poziomie 83, natomiast w serwisie OpenCritic jest to 83 i 89 rekomendacji

Nowa Produkcja „Nightmare Frontier”

Obecne prace zespołu deweloperskiego Emitenta skupiają się na tworzeniu nowej produkcji o tytule „Nightmare Frontier”. Emitent czerpiąc z przeszłych doświadczeń i własnego know-how produkcyjnego, zamierza pozostać w tematyce gier taktycznych i strategicznych. Nowa produkcja osadzona będzie w realiach miasta San Francisco z końca XIX wieku. Gra łączyć będzie elementy strzelanin z produkcji Hard West II oraz dynamiczną i efektowną walkę wręcz, która wyróżniała Rogue Waters, Dodatkowo wprowadzona zostanie innowacyjna mechanika roboczo nazwana „wymiar koszmaru”, który wraz z jego coraz większym wpływem, zmienia świat gry oraz pole walki.

Struktura Zatrudnienia

Na dzień 21 stycznia 2025 roku Emitent zatrudniał i współpracował z 27 osobami, w tym 5 osobami świadczącymi pracę na podstawie umowy o pracę, 20 osobami świadczącymi usługi na podstawie umów cywilnoprawnych i 2 osobami świadczącymi usługi na podstawie umów B2B.

Do kluczowych członków zespołu Spółki zalicza się:

Łukasz Burzyński, Lead Programmer
– posiada 11 letnie doświadczenie w branży gamedev

Paweł Wilk, COO
– posiada 10 letnie doświadczenie w branży gier, a także consultingu

Mateusz Pilski, CEO
– programista z 15 letnim doświadczeniem i lider zespołu deweloperskiego

Grzegorz Ziemba, Producent
– projektant i producent gier wideo z 12 letnim doświadczeniem

Jacek Kwiecień, Lead Game Designer
– od 10 lat projektuje doświadczenia multimedialne i gry

Struktura Akcjonariatu

Akcjonariat – przed i po Ofercie:

Strategia Rozwoju

Oferta Publiczna

Przedmiotem Oferty Publicznej są akcje zwykłe na okaziciela Ice Code Games S.A. („Spółka”) serii J o wartości nominalnej 0,50 zł każda w łącznej liczbie od 1 do 42.359.343 akcji, po cenie emisyjnej 0,10 zł. Oferta realizowana z zachowaniem prawa poboru.

Harmonogram Oferty

Cele Emisyjne

Szczegółowy opis celów emisyjnych znajduje się w Dokumencie Ofertowym z dnia 21 stycznia 2025 r. w rozdziale III punkt 7.14
Emitent z emisji od 1 (jedna) do 42.359.343 (czterdzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji serii J oferowanych w ramach prawa poboru po cenie emisyjnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) planuje pozyskać od 0,10 PLN (dziesięć groszy) do 4.235.934,30 PLN (cztery miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote i trzydzieści groszy).

Cele emisyjne wykazane w powyższej tabeli zostały uszeregowane według nadanych im przez Emitenta priorytetów, oznacza to, że poszczególne cele zostaną zrealizowane pod warunkiem pozyskania odpowiedniej kwoty finansowania z emisji Akcji serii J.

Zarząd Emitenta zaznacza, że wyżej opisane cele emisyjne mogą ulec zmianie w zakresie kwot i terminów ich realizacji, w przypadku, jeżeli Emitent uzna, że realizacja innych celów przyczyni się w lepszy sposób do rozwoju Spółki.

W sytuacji zidentyfikowania celu, który w opinii Zarządu lepiej przyczyni się do wzrostu Spółki, Zarząd może podjąć decyzję o przekazaniu pozyskanych środków na inny cel. W takiej sytuacji Zarząd przedstawi alternatywny cel wpisujący się w założoną strategię rozwoju. W przypadku braku pozyskania planowanych środków z emisji akcji serii J w kwocie 4.235.934,30 PLN, Emitent zamierza zrealizować wyżej wskazane cele emisyjne z wpływów z bieżącej działalności.

Jak się zapisać?

Transza Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych

Krok 1: Akcjonariusz posiadający akcje Spółki na koniec dnia 29.11.2025 r. jest uprawniony do skorzystania z Prawa Poboru.

Krok 2: Po wejściu na konto maklerskie w spisie usług powinna widnieć zakładka „Emisja z Prawem Poboru”, „Oferty Publiczne” lub podobne.

Krok 3: Po wejściu w odpowiednią zakładkę należy złożyć zapis zgodnie z procedurą właściwą dla każdego domu maklerskiego.

Dom Maklerski INC nie przyjmuje zapisu w ramach Prawa Poboru.

Zapisy na Akcje Serii J na podstawie Praw Poboru należy składać w Terminie Przyjmowania Zapisów w oddziałach (punktach obsługi klientów):

• domu (biura) maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane są Prawa Poboru,
• domu (biura) maklerskiego wskazanego przez bank prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane są Prawa Poboru.

Zapisy na Akcje Serii J w ramach wykonywania prawa poboru i zapisy dodatkowe rozpoczną się w dniu 21 stycznia 2025 roku i przyjmowane będą do dnia 12 lutego 2025 roku.

Szczegółowe zasady dystrybucji opisane zostały w rozdziale III pkt. 7 Dokumentu Ofertowego z dnia 21 stycznia 2025 roku.

Zapis na podstawie Praw Poboru i Zapis Dodatkowy można złożyć w godzinach pracy instytucji przyjmujących zapisy i opłacić go w sposób zgodny z zasadami działania tych instytucji. Subskrybent musi liczyć się z dodatkowymi ograniczeniami ze strony instytucji przyjmujących zapisy na Akcje Serii J, takimi jak przyjmowanie zapisów w ograniczonym czasie, w określonych miejscach, czy koniecznością wniesienia dodatkowych opłat.

Z tego powodu Emitent doradza wszystkim uprawnionym do złożenia Zapisów na Akcje Serii J wcześniejsze zapoznanie się z warunkami przyjmowania zapisów przez domy maklerskie prowadzące ich rachunki papierów wartościowych lub domy maklerskie wskazane przez banki prowadzące ich rachunki papierów wartościowych.

W przypadku nie objęcia wszystkich Akcji Serii J w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii J, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą w dniach 25 lutego 2025 r. do 7 marca 2025 roku. Zgodnie z art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Akcje serii J zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według jego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej.
Jeżeli w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych nie wszystkie Akcje Serii J zostaną subskrybowane, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii J, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą przez Dom Maklerski INC S.A. (Podmiot Pośredniczący) w sposób uzgodniony z Podmiotem Pośredniczącym.

ZASTRZEŻENIE
Oferta publiczna Akcji Ice Code Games S.A. jest przeprowadzana:

• na podstawie dostępnego pod poniższym linkiem Dokumentu Ofertowego,
• wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Dokument Ofertowy nie może być traktowany jako propozycja nabycia lub oferta sprzedaży Akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna Akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument Ofertowy ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek innym, poza Rzeczpospolitą Polską, państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Skorzystanie z któregokolwiek poniższych linków jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:

• nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,
• nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek takiej osoby,
• przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez formularz zamieszczony na stronie www.dminc.pl/kontakt w temacie wpisując „Oferta Ice Code Games S.A.”.